Итак, прибегнув к всевозможным ухищрениям, Майор Крассер завладел тремя частями Мальтийского Сокола. Теперь в его руках был ключ к таинственной гробнице, по легенде хранившей секрет неограниченной власти.

Действие происходит в начале XX века, спустя двенадцать лет после событий Black Mirror. Герой игры, Солитэри Дэррен, встречает в фотомагазине небольшого городка Биддефорд Новой Англии милую Анжелину. Солитэри берётся найти незнакомца, который преследует девушку, и одно из мест, куда он отправится - местечко Уиллоу Крик (место действия первой части игры).

С Уэльсом, «кельтской окраиной» Британии, связано множество легенд и мифов. В этих местах на уединенной ферме «Ти Придери» живет семейство Салливан.Пятнадцатилетнюю Рианнон, дочь хозяев, начинают тревожить потусторонние звуки и жуткие видения. Все происходящие каким-то образом связано с бесконечным противостоянием человека и темной магии, описанным в валлийском эпосе «Мабиногион». Встревоженные родители увозят Рианнон с фермы, однако это лишь отсрочка. Трагедия неизбежна, и только игроку под силу ее предотвратить.

Вы начинаете свое приключение в мире GTA на новом острове, где расположена тюрьма. Заключенные устроили бунт и сбежали из нее, и теперь Вы один на один с ними…